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GGII:2018年环球氢燃料电池电堆(PEMFC)企业合作格式剖析

泉源:GGII     公布工夫:2019-04-09 18:47     浏览:次    
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环球氢燃料电池电堆企业根据业务掩盖状况能够分为三类,离别为第三方电堆企业、体系企业、车企等。

环球电堆企业分类举例
企业种别                  代表企业                               
第三方电堆企业                巴拉德、新源动力、国鸿、江苏浑能、Hydrogenics等            
体系企业              Plug power、亿华通等                                        
车企                  丰田、当代、上汽、长城等                                   

高工产研氢电研究所(GGII)经由过程调研及推算,2018年环球氢燃料电池电堆企业的电堆业务营支TOP10市场散布状况如下图所示,巴拉德照旧排名第一;国鸿依托技术引进和壮大的市场运作才能,2018年营收仅次于巴拉德;松下依托日本国内的Ene-Farm项目,成为2018年氢电的隐形“上位”者。丰田、本田手艺超前,其电堆营收直接管终端汽车销量动员;新源动力等企业代表海内自立手艺也具有肯定市场竞争力。

图表 1 2018年环球氢燃料电池电堆企业Top10业务格式(万元)
注:1、本次测算及统计只针对质子交流膜燃料电池电堆的消费企业;
2、因为PlugPower发迹于氢燃料电池体系公司,如今固然其背电堆及膜电极偏向延长,但高工产研氢电研究所(GGII)了解到其自产电堆占比仍较小,果为此次已计入TOP10;
数据泉源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3月


环球氢燃料电池电堆企业总数仍相对较少且范围广泛偏偏小,北美区域,2018年Ballard的氢燃料电池营支9660万美元,约6.47亿元人民币;Hydrogenics的燃料电池业务营支1558.8万美元,约1.04亿元人民币;

欧洲地区,PowerCell(瑞典)2018年的燃料电池业务营支6051.3万瑞典克朗,约4236万人民币;Proton Motor(德国)的2018年年报还没有公布,2017年Proton Motor的营收约975.6万人民币,GGII估计2018年Proton Motor的营支不超过1300万人民币。

从2018年的企业营支来看,北美的燃料电池企业中巴拉德的市场份额是Hydrogenics的5~6倍,具有绝对上风。欧洲的燃料电池企业处于生长中,取北美区域有肯定差异。
图表 2北美、欧洲氢燃料电池电堆相干企业燃料电池业务收入(万元)


数据泉源:企业年报、高工产研氢电研究所(GGII)整顿,2019年3月


亚洲地区,日韩企业的燃料电池手艺较为抢先,日本的燃料电池手艺重要集中在车企,如丰田、本田等。中国燃料电池手艺起步较晚,但市场潜力伟大,吸引巴拉德、Hydrogenics、nedstack等外洋电堆企业在海内结构。
 
图表 32017~2018年日韩燃料电池汽车分车型销量状况(辆)

数据泉源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3月

凭据各车型在产国的售价或最低价测算,燃料电池体系本钱占整车车价格的60%计,燃料电池电堆的本钱按电池体系价钱的50%计,可简朴预算出丰田、本田、当代燃料电池汽车设置的燃料电池电堆2017年~2018年的销售收入。2018年丰田的燃料电池电堆销售收入约为2.7亿元人民币,本田的燃料电池电堆销售收入约为2.3亿元人民币,当代的燃料电池电堆的销售收入约为1.1亿人民币。
 
图表 4 2017、2018日韩车企的燃料电池电堆销售收入预算(万元)
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数据泉源:高工产研氢电研究所(GGII)测算,2019年3月www.js333.com

日本的Ene-Farm项目是质子交流膜燃料电池的一大应用领域,个中以松下的质子交流膜燃料电池销售量最大。停止2018年12月,松下的质子交流膜燃料电池热电联产装备从2009年最先,已累计贩卖超15万台,2018年整年贩卖5万台。松下的ENE-Farm装备的电堆功率为0.7kW,则2018年整年松下累计贩卖35MW的质子交流膜燃料电池。若以8000元/kW的价钱盘算,则松下2018年燃料电池电堆的营支为2.8亿元。
图表 5 2018年中国氢燃料电池电堆企业Top5业务支出(万元)
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数据泉源:高工产研氢电研究所(GGII),2019年3月

中国氢燃料电池电堆的企业有国鸿、新源动力、爱德曼、南通百应、江苏浑能、氢璞创能、弗尔赛、上海神力等,相干的车企有上汽、长城等。上汽自产电堆还未大批量上市贩卖,属于内部研发,已计入2018年的统计。凭据高工产研氢电研究所(GGII)的调研及测算,2018年海内氢燃料电池电堆企业营收前五分别为广东国鸿、新源动力、爱德曼、江苏浑能、南通百应。